Williams, se entera de que la mayor parte del mundo ha caído víctima de una misteriosa enfermedad. Sin embargo, a pesar de sus instintos de seguir aislándose, Ish lidera la carga para desarrollar una nueva civilización.

Una pareja en un viaje de mochilero descubre un pueblo mágico en el que todos actúan como si estuvieran en un musical de la década de 1940.