Una joven maga luchadora no se detendrá ante nada para dominar el hechizo que le salvó la vida: ¡Explosión. Megumin. Su hermana pequeña encuentra un gato negro en el bosque. Pero se convertira en la clave para despertar a un Dios Oscuro

Transformada en una beastman mapache, Michiru busca refugio (y respuestas) dentro de la zona especial de Anima City con la ayuda del beastman lobo Shirou.