Yamauchi es un mundo fantástico gobernado por el clan Yatagarasu, capaz de transformarse entre formas humanas y de cuervo. Yukiya, un hermoso y excéntrico chico Yatagarasu, es elegido para servir al joven príncipe.

Sei vive la vida de sus sueños en un reino mágico. Es popular por hacer pociones, pero ¿perjudicará esta obsesión sus posibilidades con Albert?