Sigue a un equipo de agentes de inteligencia británicos que sirven en un departamento de vertedero del MI5 debido a los errores que terminaron con su carrera. Liderados por su líder brillante pero irascible, el notorio Jackson Lamb.

Un grupo de estudiantes de la escuela de magia Alfea aprende a dominar sus poderes mientras lidia con rivalidades, romances y sucesos sobrenaturales.