A mediados del siglo XIX, en el sur de Italia, una mujer obligada a huir pasa de ser una esposa obediente a convertirse en la despiadada líder de un grupo de bandidos.

Trip, un elfo poco convencional que fabrica armas extrañas en lugar de juguetes, se cruza en su camino con Elia, una niña tímida de un pueblo de las montañas italianas. Inicialmente enfrentados, los dos deben unirse para salvar la Navidad.

Mirta muere con su pareja de una sobredosis de droga. Cuando despierta, sola, descubre que forma parte de un violento mundo que desconocía hasta entonces.

Adaptación de la historia clásica sobre una marioneta de madera llamada Pinocho, que cobra vida y quiere ser un niño de verdad.