Ambientada en la década de los años 60, el programa sigue a Endeavour Morse en sus primeros años como policía. Trabajando junto a su socio mayor, el DI Fred Thursday, Morse realiza una serie de investigaciones en Oxford.

Una mujer se despierta todas las noches exactamente a las 3:33, en medio de la llamada hora del diablo, entre las 3 y las 4 de la madrugada.